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大麦2016年市场形势及2017年展望

日期:2017-01-22 08:45 作者:山东卓创资讯集团有限公司 唐倩 来源:农业部市场与经济信息司
 
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  为了解2016年我国大麦的市场运行现状以及对2017年态势做出正确预判,从2016年11月1日开始,调研组对种植户、中间贸易商、下游加工企业等从业群体分别进行了走访调研与电话调研,总计用时近2个月,不同群体的调研样本近100个。

  通过本次调研,结合常年跟踪市场监测发现, 2016年我国大麦种植面积5134万亩,同比降幅达21.2%,总产量135万吨,同比降幅26.28%。大麦均价同比上涨,但由于单产量降幅偏大,农户种植受益有所下滑。新产季供应量下降而需求相对降幅小,预计2017年大麦价格稳中小幅看涨,均价在0.85-0.9元/斤。

  一、 2016年市场运行特点

  2016年大麦种植面积及产量双双下降,同比2015年下降幅度均超过20个百分点。下游工业需求相对稳定,饲料消费出现下滑,拖累整体消费量降至600万吨左右。随着国内需求下滑,进口量大幅下降。由于供应降幅大于需求降幅,本产季国内大麦期末库存将有所下降。价格方面,本年度由于供应的减少而出现小幅的价格上涨。

  (一)种植规模与产量下滑

  2016年我国大麦种植面积514万亩,同比下降21.2%,总产量135万吨,同比下降26.28%。主产区江苏、内蒙古、甘肃三省总种植面积和总产量分别占全国的42.26%、51.53%。

  2016年江苏省大麦播种面积166万亩,同比下降20%;大麦单产量 654斤/亩,同比略减。内蒙古种植面积24万亩,同比下降40%;因旱情严重旱地亩产降至200-300斤/亩,较正常年景下降50%左右。甘肃种植面积27万亩,同比下降40%;平均单产量在687斤/亩。

  (二)单产量降幅偏大种植收益下滑

  国产大麦价格整体提升,均价较去年同比上涨6.25%,但单产量下滑,导致种植收益小幅下降,其中甘肃下降幅度较为明显。2016年甘肃平均种植收益93元/亩,若考虑租地费用,种植户已经亏损。江苏平均种植收益下降至138元/亩左右(不含租地费用)。内蒙古平均种植收益下滑至63元/亩左右。

  (三)政策导向作用大,进口量大幅减少

  在进口政策引导下,1-10月份大麦进口量下降至418万吨,同比降幅近50%。从进口国来看,2016年我国进口澳大利亚仍是我们第一大来源国,大麦进口量占比63.87%。我国大麦出口量极少, 1-10月出口量仅32吨,主要发往韩国、美国。

  (四)饲料行业低迷整体需求降幅大。

  从贸易流向来看,甘肃省大麦主要流向山西和新疆,各占比70%和15%。江苏、内蒙古主要是流向周边及南方酒厂与饲料厂。

  2016年食用消费、饲料消费、种用消费、工业消费分别约占消费总量的2%、51%、1%、45%;饲料消费大幅下挫,拖累整体消费量降至600万吨左右。

  二、2017年行业展望与政策建议

  (一)生产展望:种植积极性下降种植面积预计下降

  我国大麦主要是小规模生产,单位成本较高。澳大利亚、加拿大小麦主要是规模化生产,成本较低,出口到中国的完税价相对较低,打压了国产大麦价格,使得国内大麦种植积极性偏低。据调研,2017年各地种植户的种植积极性不高,预计面积仍将小幅下降。

  (二)消费展望:啤酒及饲料需求下滑

  国内消费方面,受替代品特别是进口货源的冲击,今年大麦在啤酒、饲料方面的用量下降趋势较为明显。未来3-5年,国产大麦的消费增长空间在啤酒、饲料方面增长空间有限,其他如特色食品、保健茶等存在小幅上升趋势,但消费量增长空间有限。

  (三)价格展望:供应量下滑,价格有望小涨

  2017年价格相对稳中小幅看涨。进口货源减少,国内供应量难以大幅度提升,双方面利好共同支撑市场。预计2017年价格维持在0.85-0.9元/斤。

  (四)政策建议:进口货源冲击大,需国家采取相关措施

  由于进口货源对于国产大麦冲击非常大,因此建议相关部门采取一定措施保护国产大麦市场。大麦市场的主导权旁落在进口货手中,只要进口货价格出现变化,国产货必然受到影响,进口量居高不下使得大麦国内市场很难走出独立行情。

  三、风险提示

  相关作物影响大,种植不确定性加大大麦种植区域与小麦有重合,小麦的政策对于大麦存在影响。

  天气风险不可控天气对大麦产量及质量影响较大,天气因素加大了未来大麦市场的不确定性。

大麦国内供需平衡表

  单位:万吨

项目

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017(E)

2017/2018(E)

期初库存

10.00

28.82

26.69

19.23

69.20

38.48

产量

160.23

169.56

181.19

182.83

134.79

106.20

进口量

302.59

273.32

541.35

1073.14

500.49

450.00

总供应量

472.82

471.69

749.23

1275.20

704.48

594.68

食用消费

10.00

10.00

11.00

11.00

12.00

12.00

饲料消费

50.00

55.00

345.00

850.00

310.00

200.00

工业消费

367.00

363.00

361.00

335.00

335.00

340.00

种用消费

14.00

14.00

10.00

7.00

6.00

6.00

损耗

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

国内消费

444.00

445.00

730.00

1206.00

666.00

561.00

年度结余

28.817

26.694

19.234

69.204

38.484

33.684

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